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一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值(zhi)容忍(ren)度有一定(ding)约(yue)束(shu)；二是观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显(xian)合力(li)，更多采取观望、被动跟(gen)随(sui)策略，而非主动流入；三是(shi)除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预(yu)期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🧅🍈💋🥒🍄、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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香港财政司司长陈茂波表示🩱😈😠🧡，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》🧄🍈💞👝，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案💌💕，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境🍈🥕，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点👛。

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2、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的核心指引因素🩲。受益于种植面积增加👛、降水良好🥦💕，北半球几个 主产国目前均维持增产预期，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增产110万吨。印度数据偏差较大， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间👡，增产520-860万吨👙💋💛。当然印度未来仍然充满变数💌💯🍊👘，增产能否实现在 两可之间，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期🎒，预计印度糖的增量主要体现为库存累积，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平。

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2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规(gui)模继续扩(kuo)大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期(qi)，资金(jin)需求规模(mo)低位稳定。6月主(zhu)力增(zeng)量资金方面，各类增量资(zi)金相对均衡。