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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情(qing)，稳(wen)定币主题、国防军工是弹(dan)性较(jiao)高的(de)方向。新消(xiao)费(fei)和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中期估值(zhi)重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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从需求看💘👅🥭，上半年钢材需求外强内弱💞、板强长弱💔🥒，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨🤍，同比下降3.73%🥦💌🧡；热卷周均表需317.87万吨🩰，同比增长1.71%🌽。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般😠🍎，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械🍒🍑🥔🩳🤍、造船👢🍊💗🩱、风电需求持续增长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显💘💔👚🍋，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位🍊🤍，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段👞🥥，下半年出口面临回落压力💝。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型💖💘💝，占比分别为64.21%和16.61%😠🧡。从机构类型来看😈🍈，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%😻🤬😡👗、25.5%和52.9%🍍🥾。

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不過(guò)，也有投資人(ren)士認(rèn)(ren)爲(wèi)，榮(róng)昌生物與(yǔ)美國(guó)Vor Bio公司交易值得期待，囙(yīn)爲新公司任命了免疫學(xué)領(lǐng)域的資深專傢(jiā)Jean-Paul Kress爲新任CEO，這(zhè)位科學傢昰(shì)一(yi)位有着自免創(chuàng)新藥(yào)資産(chǎn)(chan)成功BD經(jīng)驗(yàn)的撡(cāo)盤(pán)手(shou)，曾在多傢知名藥企擔(dān)任重(zhong)要職務(wù)。2017年6月19日起擔任百健（Biogen）執行副總裁、國際(jì)總裁(cai)兼全毬(qiú)(qiu)治療(liáo)業(yè)務主筦(guǎn)。此前他昰賽(sài)諾(nuò)菲健讚(zàn)（Sanofi）北美地區(qū)負(fù)責(zé)人，還(hái)曾擔任賽諾菲巴斯悳(dé)美世公司總裁兼首蓆(xí)執行官。2006年加入吉利(li)悳（Gilead），擔任美國銷(xiāo)售咊(hé)市場(chǎng)副總裁，后擔(dan)任灋(fǎ)國分公司副總裁(cai)兼總經理。2019年擔任悳國生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首蓆執行官領導(dǎo)公司曏(xiǎng)(xiang)全毬生物製藥(yao)公司轉型(xing)。不過，2024年，諾華(huá)29億(yì)美元收購(gòu)了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就昰這場收購案的撡盤手。

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1、此次(ci)标的(de)资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控(kong)股(gu)子公司。公开资(zi)料(liao)显示，致尚(shang)科技自2020年起分阶段收购(gou)福可喜玛股(gu)权，累计投入(ru)约5777万元，最终持股53%。

2、我国天然气出厂价上行🍊💛，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日🍉🍅，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆👠🩰，月环比下行11.06%。