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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥭👚🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👄😡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥝，在科技🍊👝🍏、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄，但是预计在积极财政政策的支持下💛，预计下半年总需求仍将保持平稳👘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄💌🍇。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥦💔👢。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒👅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧅🥝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💌😻🍉。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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“这(zhe)次危机(ji)之(zhi)下，牵涉其中的(de)电芯(xin)（代(dai)工）企业的市场信任度将会骤降，涉及的充电(dian)宝企业大概率也会(hui)‘丢掉(diao)半条命’。”墨柯表示。他提醒：“其他充电宝企业需要引以为戒，采(cai)购电芯(xin)的时候，不能无限制地压(ya)价了，否则会把品牌(pai)毁掉。这对于行(xing)业来说是好事——会使行业变得更(geng)加规范，会让安全从市场卖点变为行业底线。”

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业👠💓🥦、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👙，我们参考工业企业盈利👠🩱💋🤬、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💌💓🥾。具体如下：

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1、近期，A股新股市場(chǎng)保(bao)持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月(yue)26日，廣(guǎng)信科技在北交所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行(xing)價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

2、部分农化制品👄🎒💘、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🩲🩱，价格同比较高增长或有改善🍋👡，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高🍊👅，磷酸一铵价格高位震荡👿，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%🥕💕🥕🩱。