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許(xǔ)廷全(quan)：上(shang)半(ban)年港股市場(chǎng)呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要(yao)受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底(di)投資者意識(shí)到(dao)經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)偏好有所(suo)上陞(shēng)，外(wai)資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步(bu)迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外(wai)資(zi)券(quan)商陸(lù)續(xù)(xu)上調(diào)中國投(tou)資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美(mei)科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港股市(shi)場迴煗(nuǎn)。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素(su)交互影响，自去年(nian)底(di)投资者(zhe)意(yi)识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券(quan)商(shang)陆续上(shang)调(diao)中国投资评级，对政策**的(de)期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因(yin)素，都推(tui)动了港股市(shi)场回暖。

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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持(chi)，路径二则是由(you)增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战(zhan)略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但(dan)战术上我们(men)认(ren)为短期行情未(wei)必会演绎(yi)持续急(ji)涨，而是(shi)依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可(ke)能表征资金环境对估(gu)值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担(dan)忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在(zai)不确定风险。

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1、具体来看，2020年7月，玄国(guo)栋将持有的(de)福可喜(xi)玛25%股权以2476.56万元的价格转(zhuan)让给致尚科技，佛山优势资(zi)本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛(ma)15%股权以1200万(wan)元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的(de)价格(ge)转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可(ke)喜玛2%股权以200万元的价格转让给致(zhi)尚科技，这次股权转让完成后(hou)，致尚科技持有(you)福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福(fu)可(ke)喜(xi)玛股权上投入约为5777万元。

2、從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足(zu)市(shi)場空間大、低滲(shèn)(shen)透率的(de)，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)器人(ren)，固態(tài)電(diàn)池(chi)，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)(guo)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。