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2、⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费(fei)的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反(fan)馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。