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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II😠🍆👠🍊，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🩲，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🥔😡🍆💋，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍋🩱💞。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估💘、南向资金大量流入🥬🤬👙🍊，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🍉，同时🥬💟🥾🥿👄，国内政策的支持也增强了市场信心💯🥻，尽管受关税风波影响出现波动😈，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)(wang)徃(wang)看不到(dao)太多場(chang)外增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)(xian)爲(wei)，市場快(kuai)速反彈時，開(kāi)戶數(shu)衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)(sheng)，但(dan)昰(shì)隨(suí)着(zhe)市場陷入震盪(dàng)，又很快迴(hui)到相對(duì)低迷的狀態(tài)。

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（4）就供需平衡和库存来看🩳😻💓👄，全年全球依旧过剩 16% 水平🍏💘👅🥬👡，一季度国内碳酸锂社会库存大幅累库，3-6月过剩加剧。三季度预计依旧维持过剩👗🍅💛😈🥻，7-8月过剩幅度大🎒，社会库存和仓单库存将进一步累库🥦👄🤬😻，但 9 月或存在阶段性紧平衡，旺季过后价格将进一步回落。

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1、截面波动率(lv)来看，最近一周沪(hu)深300、中(zhong)证500指数成分股(gu)横截(jie)面波动率环比上(shang)周上升(sheng)，短期Alpha环(huan)境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面(mian)波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看(kan)，沪(hu)深300指数横截面波动率处(chu)于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证(zheng)500指数横截面波动率处于近(jin)半(ban)年(nian)中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近(jin)半年中等分位点，Alpha环境一般。

2、这可能是一种回避，至少从 2022 年(nian) 9 月小鹏 G9 配置混乱、上市(shi)失利和小鹏销量一路滑坡后，许多批评者认为何小鹏、何涛、夏珩三人管理不善(shan)。何小鹏过于民主、只关(guan)心技术，另两位则在产(chan)品、销售和供应链的关键(jian)位置提供了错误决策，甚至将个人置于公(gong)司之上。骂声最密时，何(he)涛看到(dao)标题里有 “小鹏(peng)” 就不(bu)敢点开。