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6月(yue)末上涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日美国(guo)“对等(deng)关(guan)税”谈判期(qi)即(ji)将结束，全面达成协议概率(lv)小、恐对市场形成(cheng)冲(chong)击(ji)，但(dan)流动性存在结构性支撑托底市场，预计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议(yi)与美联储议息会议存(cun)在释放(fang)利好带动(dong)市场向上可能。较上(shang)月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步(bu)强(qiang)化(hua)对银行(xing)、保险的投资推荐，也继续(xu)强调成长科技板块的回(hui)调风险(xian)。

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行业层面，展望7月份💓💗🥑，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍓🍉🥕，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥒👜🩰🍅，半导体😻🥒😈、光学光电子💔🥾、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧅👜，算力租赁订单持续落地😠，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤬👚😻👝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥥💟，如汽车、光伏🌽、自动化设备等💟🍄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💞🧄💕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍉🩰、农副产品、家电🍄🍈🍆、家具、饰品👚🍏💘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👜；此外贵金属、燃气🌽、电力😡👞👙、农化制品👞🥭💌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥦🥦🥻。

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