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从需求看，上半年钢(gang)材需求外强(qiang)内弱(ruo)、板强长弱，1-5月外需(xu)同比增(zeng)长20.02%，内需同比下(xia)降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万(wan)吨，同比(bi)下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同(tong)比增长(zhang)1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表(biao)现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船(chuan)、风电需求持续增长，汽车、家电、光伏等行(xing)业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口(kou)仍(reng)处于高位，但关税政策影响逐步从预期(qi)转向落地阶段，下半年出口面(mian)临回落压力。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👗，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧄🌽👢🩰。从板块轮动来看👄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🎒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💖🍌💞，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍎👝🥑🥿，YU7大热👛、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👡💌，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😡🤬🍆，以及AI智能化领域的追赶🎒。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💓，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥻😻😡。

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2、本周(zhou)港股通交易区间为2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南向资金净(jing)流入283.81亿港(gang)元(yuan)，其中沪市港股通净流入134.89亿港元(yuan)，深市(shi)港(gang)股通(tong)净流入148.92亿港(gang)元。