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2025 年全球(qiu)锂资源供需过剩更甚于去年，由于上(shang)游企业的降本(ben)，成本支撑进一步下移(yi)，同时终端需求受到海内外政(zheng)策的影(ying)响难言乐观，价格整体或维持承压运行。旺季过后，三季(ji)度将面临较大(da)的供应增长压(ya)力。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💯👜👠🥒、各类主题机会活跃👠🧅，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍒，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥑🍍🎒，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💞🍄，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🧄，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👛。2020年7月突破后形成的牛市🍋🥻🥝👘💗，是盈利很强的牛市🥾🩳，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🧅🥕🥕🥥，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🩰。

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我(wo)们认(ren)为，多方面(mian)积极因素会在2026年至2027年叠(die)加，构成(cheng)牛市(shi)的(de)核心区间。近期(qi)A股向下力度(du)弱，向上力度强，也在提(ti)示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情(qing)距离牛市启动仍有一定差(cha)距。主要体现为：总(zong)量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别(bie)。各类资金预期依(yi)然(ran)割裂，关注基本面(mian)趋势的投(tou)资者相对谨慎。短期(qi)可能还(hai)有博弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季度至三季度仍维持(chi)中枢偏高震(zhen)荡市判断。

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過(guò)去今年7月(yue)政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)(shu)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年(nian)的預(yù)期目前有所(suo)削弱，7月政(zheng)治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預(yu)期從(cóng)而穩定經濟預期值得關註。

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1、证监会决定对海润所责令改正👡🧡，没收业务收入84.91万元👝，并处以254.73万元罚款；对张圣怀🍎🧄、张亚全、何东旭给予警告，并分别处以10万元罚款😻🥻。

2、机构分析认(ren)为，新股(gu)板块结构性轮(lun)动(dong)活跃特征较为显著，估值性(xing)价比突出的(de)低位主(zhu)题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高(gao)。6月末7月初，流动性和(he)业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应(ying)对。