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展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较(jiao)大。

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1、短期铁水暂(zan)无大幅下行预期，刚需支撑仍存(cun)；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱，结(jie)合政策端粗钢(gang)压产信号频(pin)出，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭(tan)需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大(da)，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦(jiao)炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供(gong)应维持高位，铁水暂无大幅下行预期，焦(jiao)炭供需双强，基本面矛盾有限(xian)，中长期成材终端需求承(cheng)压，成本拖累仍存(cun)，焦炭仍有提降空间，盘面仍(reng)有下行(xing)压(ya)力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情(qing)绪。

2、后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场(chang)表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持(chi)下半(ban)年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未(wei)必会演绎持(chi)续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时(shi)代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以(yi)来(lai)的结构性行情(qing)都(dou)未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一(yi)定(ding)约束；二是(shi)我们观察到各方增(zeng)量资金尚未(wei)形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动(dong)及过于乐观的(de)降息预期(qi)能否兑现均存在不确(que)定风险。