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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预(yu)期落(luo)地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹(chou)码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值(zhi)等(deng)多(duo)个维度，本期(qi)推(tui)荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等(deng)。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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机构分(fen)析认(ren)为(wei)，新股板块结(jie)构性轮动活跃特征较为(wei)显著，估值性价比(bi)突出的低位主题(ti)或低位(wei)新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高(gao)。6月末7月初(chu)，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵(ling)活择机(ji)应对。

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