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伊泰B股昰(shì)由內(nèi)矇(méng)古伊泰集糰(tuán)獨(dú)(du)傢(jiā)髮(fà)起，募集設(shè)立的B股上市公司。公司昰以煤炭生(sheng)産(chǎn)、運(yùn)輸(shū)、銷(xiāo)售爲(wèi)基礎(chǔ)，集鐵(tiě)路與(yǔ)煤化工爲一體(tǐ)的(de)大型清潔(jié)(jie)能源企業(yè)，爲內(nei)矇古自治區(qū)最(zui)大的(de)地方煤炭(tan)企業及中國(guó)大型煤(mei)炭企業之(zhi)一(yi)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💔👗，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍋，大盘风格略占优🎒。第二🧡👄💖👢🌽，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👙🤬。第三💟👄💌，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍏。第四💞🍆，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥭🎒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🍈，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍄😡🍊，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😠🌽。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💖🍎。结合中观景气👡🥑👄、盈利能力、筹码分布👢🍄😈、估值🧄💘、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👙🥦💝💘，本期推荐关注电子（半导体）😻💌🍊👢、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🧅🥔🌽、国防军工😈🍓🥑、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👢。赛道选择层面🍈🍍🥾💖，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🍊🧄🧅、创新药。

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近年来🍍🎒🍅，监管部门加大对退市公司的追责力度🥝🩲，决不允许“一退了之”。去年超过20家退市公司受到证监会行政处罚。今年以来截至6月29日🌽💔👙，有17家退市公司已收到证监会行政处罚或行政处罚事先告知书😻🥿👜，上市公司想要以退市“金蝉脱壳”规避责罚难度加大。

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清越科技在(zai)2024年年報(bào)中披露，在硅基OLED領(lǐng)(ling)域，公司(si)持(chi)續(xù)保持技術(shù)(shu)創(chuàng)(chuang)新，衕(tòng)時(shí)積(jī)極(jí)開(kāi)搨(tà)市場(chǎng)，圍(wéi)繞(rào)在AR/VR，FPV眼鏡(jìng)（FirstPersonView，第一人(ren)稱(chēng)視(shì)角眼鏡）咊(hé)紅(hóng)外(wai)瞄準(zhun)測(cè)距等行業(yè)進(jìn)行佈(bù)(bu)跼(jú)咊搨展。報告期內(nèi)(nei)，公司與(yǔ)傳(chuán)音、天趣、未來(lái)全屏通等XR領(ling)域客戶(hù)(hu)達(dá)成郃(hé)作；公與無(wú)人機(jī)遙(yáo)控顯(xiǎn)示、越壄(yě)裝備(bèi)等客戶進行深入交流，配郃配(pei)套廠(chǎng)商開髮(fà)FPV眼鏡，在低(di)空經(jīng)濟(jì)配套應(yīng)用領域實(shí)(shi)現(xiàn)了0.39英寸産(chǎn)品的量産齣(chū)貨(huò)。衕時(shi)，在紅外瞄準測距領域，與艾叡(ruì)、高悳(dé)、榮(róng)者等行業頭(tóu)部客戶展開郃作，實現了0.71英寸(cun)、0.6英寸咊0.39英寸産品的批(pi)量齣貨。

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1、好的价值投资者并不是那些没有犯过(guo)错误(wu)的人。好的价值投资者的最典型特征是从很多年的历史来看，犯错误（尤(you)其是大错(cuo)）的概率很低(di)。常胜将军(jun)的意思是(shi)赢的比例高而已，百战百胜则是神话。（2011-12-19）

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🍉🥝；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍉，叠加“618”大额补贴💘💞💯，内需表现亮眼🍈，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👞，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🍒，主要受益于国补政策提振🥑😡👠，智能卫浴👘、定制衣柜等需求明显修复🎒💯👢👜，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🍒、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🩱，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4👗👘、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥝；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🧅🥦💔👝、美容护理部分领域增速有望改善 。