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而无(wu)论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还(hai)需(xu)要财务数据进一步增强，经营性现金流继续(xu)改善，同(tong)时资本开支呈现下降趋(qu)势，从而(er)强化投资者(zhe)对(dui)权重指(zhi)数及优(you)质股(gu)票自由现金(jin)流(liu)改善的预期，进一步(bu)提升A股的自(zi)由(you)现金流收益率和(he)市场吸(xi)引力。在回(hui)报率逻辑持续强化的背景下，预(yu)计将进一步(bu)推动场外(wai)资(zi)金加大对A股的增持力度。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上(shang)涨(zhang)3.98%，中证1000上涨(zhang)4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

参与活动条件：欧美日韩国产色综合一二三四

4、策略观点：下半(ban)年原油成本(ben)端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价格，高(gao)硫基(ji)本面驱动略强于低硫。伊朗与俄罗(luo)斯供应暂维持低(di)位，叠加高硫发电及炼(lian)化需求回升，预计未来几个月高硫价格或(huo)有望(wang)迎(ying)来(lai)短暂反弹，但在中期(qi)供需压力(li)下建议考虑逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维(wei)持充足，低硫燃料油内外价(jia)差预计延续低位(wei)。

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下半年钢材内需依赖政策💞💗🧡👢，地产用钢下行，基建好转有限🍊🥒🥒💓，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动💋，预计钢价先抑后扬😈；铁矿供应压力有所缓解🩳，需求表现因供给端政策而存在分化🍉👞🧡，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳🧡，成本拖累仍存💞；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累🤬🍌💌🍋，控产难持续，价格中枢或下移。

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1、從(cóng)中長(zhǎng)(zhang)期角度(du)，我(wo)們(men)建議(yì)(yi)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社(she)會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)(mo)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施(shi)與(yǔ)AI生(sheng)態(tài)(tai)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)(fei)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國(guo)産(chǎn)替代週期下相關(guan)産業鏈(liàn)的自主可控（國産(chan)大糢型、國(guo)産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳(tan)”週期下碳中咊(hé)全産業鏈(lian)的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電(dian)動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)(che)滲(shèn)透率增加。

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