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展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强🎒，也在提示市场更多关注长期积极因素💕🥦。

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围绕这(zhe)笔收购，各方在3月31日签署《股权收购意向书》，随后成(cheng)都先导聘请中介机构(gou)对海纳医药展开尽调，组织(zhi)各相关方就(jiu)本次交易方案进行论(lun)证商讨，与交(jiao)易(yi)各(ge)方就交易方案、交易价格、交易对方范围(wei)、业(ye)绩承诺等事项进行多轮谈判沟通(tong)。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行🤬🥔👡🍓、公用事业等板块股息率优势强化🍋🩳😠，若红利税下调政策落地🥕🍏💘，其实际收益率有望进一步抬升💟😠🤬。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强🎒😻，资金面整体宽松💕。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后💗🍊🥒，央行于6月13日再度公告🤍，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🤍。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🥔，主动呵护流动性的意愿较强💝👠🤍，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🥥🥔。在当前经济数据边际放缓情形下💟🧄💝，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🥿。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)(bing)顯(xiǎn)著低(di)于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)(bo)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲(wèi)11倍，預(yu)測市(shi)淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)(da)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股(gu)息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生(sheng)A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看(kan)，南曏(xiǎng)資金(jin)持續(xù)流(liu)入(ru)，正(zheng)重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定(ding)價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有(you)朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域(yu)的技術(shù)突破，正推動(dòng)(dong)國際(jì)投資者(zhe)重估(gu)港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

2、在关税的不确定影响下👢，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍒。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👞👄🥑，且继续维持年内两次降息预期👡💞🍈🍇，整体降息预期变化不大。