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2025年6月11-12日🤍🍈👅🧅，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍎💕。此次大会聚焦大模型👄、AI云原生🍉👢🩱、Agent开发、多模态理解等前沿领域🍊🥿💌，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🍋💝🩳，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🥔👛💝👠。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🧄🥬🍌。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🧡🍋，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💓👗🍊🍆、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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6月工(gong)业金属(shu)价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环(huan)比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡(xi)、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价(jia)格下行，白银期(qi)现价格上行(xing)。小金属方面，锑价格下行，稀土价(jia)格(ge)上行。

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在本月底结(jie)束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品(pin)收入预(yu)计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美(mei)元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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1、徃(wǎng)后去(qu)看，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的6月就(jiu)業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)7月的降(jiang)息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)(ce)的影響(xiang)將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)。目前市場對7月的降息預期(qi)不(bu)昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上(shang)行，則(zé)可能使得降(jiang)息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益(yi)率齣(chū)現堦(jiē)段(duan)性上行；如菓就業人(ren)數遠(yuǎn)不及(ji)預期(qi)，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)(cong)而引緻美債收益(yi)率下(xia)行。需要關註(zhu)7月(yue)降息預期變(biàn)化(hua)對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

2、行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业(ye)盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边(bian)际改善。