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配置层(ceng)面，短期把握成长方向内部的高低(di)切，建议关注AI推理算力(li)、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固(gu)态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期(qi)来看(kan)，成长股将迎(ying)来主线(xian)行情，需重点关注明年二(er)季度(du)，可能会是(shi)成长风(feng)格的一个(ge)中期拐点。此外，中(zhong)期依然看好(hao)受(shou)益(yi)于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中🥒💘🍓👛、美👝、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🍈🌽💓🩳。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升👜，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月💔🍊🥥👙🍊，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份👄💞，二者合计减少727亿份😻🍄😠。考虑到当月新成立份额后🌽，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元👜。

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從(cóng)去年三季度(du)以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)(da)到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qian)傚應在不(bu)斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)(xian)持續(xù)流入的狀態(tài)。也就(jiu)意味着，一旦A股接下(xia)來突破3450或WIND全A的(de)5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就(jiu)有可能會(hui)進入到牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增量資金(jin)的(de)正反饋(kuì)，從而使得指數進一步的加速上漲(zhang)。

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1、4、成本利润：2025年上半年原料纯碱、煤炭等价格不断下行，带动玻璃成本重心持续下移，不同工艺成本降幅虽有差异🥒👠🩳，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多。因此多数工艺已经持续数月亏损💖🥬💟，仅煤制气工艺尚有些微盈利💔🥻🥝🥒🥝。下半年若无外界强制因素，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退。

2、4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万(wan)吨(dun)，较去年同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降，这一方(fang)面在于下(xia)游浮法玻璃产能下降、光伏玻璃(li)堵窑(yao)等现象压制重碱刚需，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意(yi)愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需(xu)求仍将受到压制。