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唐晨：港股的生态发生了很大变化🧄，这是发审🧄🍎、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🤬🩱💘。在这种背景下🥥，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程💗👿🥾，“中特估”“科特估”“民特估”并存🍒💌。

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2、6、国(guo)内市场(chang)方面(mian)：棉花阶段底部或已(yi)出现(xian)，但(dan)丰产预期下，棉价反弹承压，上(shang)方空间相对有限。2025年上(shang)半年(nian)影(ying)响郑棉期价走势的主要因(yin)素是较为宽松的供需格(ge)局和中美关税。站在当前节点来看，中美(mei)关于关税问题已经原则(ze)上达成(cheng)协议框架。新棉尚(shang)未上市，棉花进口量偏低(di)，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏(hong)观与基本面均(jun)有好转，再破前低概率较低。展望(wang)未来(lai)，新年(nian)度棉花供需格局是主要影响因素。目(mu)前看，新(xin)棉丰产预期较强，本年度国内(nei)新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆(jiang)地区棉花处于现(xian)蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需(xu)求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零(ling)售额同比为正，但(dan)同比(bi)增(zeng)速持(chi)续低于社零，据反馈(kui)，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及(ji)纺服(fu)产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特(te)朗普上台之前水平难(nan)度较(jiao)大，对于棉花进口以及终端纺服产(chan)品出口势必(bi)会(hui)有(you)一定影(ying)响。整体(ti)来(lai)看，当(dang)前(qian)棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性(xing)较强，叠加(jia)新棉上(shang)市前低进口、低库存现状(zhuang)，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期(qi)较强，抢收预期偏弱(ruo)，预计开秤价格与去(qu)年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续(xu)上(shang)行，即下半(ban)年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。