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不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间👗🍍💖🍒😈。银河证券研报分析🥝💕💓，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”🥥，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点🥑💘。

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对市场而言，恒指过去一个(ge)月一直(zhi)处于我们给(gei)出的23，000-24，000点区间震荡，对应(ying)的风险溢价(jia)与(yu)计(ji)入乐观(guan)情绪已(yi)经(jing)与去年10月(yue)初高点相当，因此想(xiang)要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及(ji)7.85的弱方保证后已(yi)开始(shi)边际收紧(jin)流动性，后续还有关税与政策等不(bu)确定(ding)性需要观察。行业(ye)层面，上文分(fen)析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱(ruo)和政策发力延后，都不排除造成(cheng)市(shi)场波动。因(yin)此，我们建(jian)议，投资者可(ke)以①短(duan)期适度(du)降低仓位(wei)，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可(ke)以(yi)更为积极(ji)地介(jie)入，以更低的成本买回(hui)优(you)质的资产，但(dan)前(qian)提是要留好“子弹”。

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分行业来看🍍，国防军工、计算机🥔、电子、美容护理🥭💝💖🥑、社会服务的估值水平高于其他行业🥔😈😈，银行🥬、建筑装饰😈、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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在(zai)经济从高速增长转向高质量发展、构建新发展格局的新时(shi)期，叠加全球(qiu)产业(ye)链重构、国内政策稳中求进、科(ke)技革命深化等多重背景，银行理财子公司的市场投资策略已从传统周期驱动转向产业(ye)趋势+政策红利的驱动框架。

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