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一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或進(jìn)(jin)入軍(jūn)費(fèi)高增(zeng)週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億元(yuan)人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

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今年🍒💓💘👜，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴西举行🍏🍎🍌，此次大会被官方定调为“落实之年”。6月16日🍉🍎，为期两周的波恩会谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”🥥。

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上世纪30年代在延安采访时，斯诺注意(yi)到，陕北孩子喜欢(huan)把红军叫做“我们的军队”，农民谈到(dao)苏维埃时总是说(shuo)“我们的**”。在《红星照耀中国》一书(shu)中，他向世界真实展现了中国***这个“人民的党”。

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1、目前主板为条件强制披露中报业绩预告🥝，其它板块为自愿披露🧡👚💕，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🥻，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🍓。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

2、展望后市💝🍍😠，上证在突破前期高点3439点以后👿🥝🥬💝，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🍈，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🍉🧅🍄，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下💞🧡🍑👞，军工、计算机、传媒🤬🍆、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🤬💕。配置方面，我们建议：不“恐高”👄💛，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配👙🍋😡。