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我们在中期(qi)策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股(gu)票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常(chang)态，总需求增速(su)结束三(san)年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整(zheng)和(he)资产荒的大背景下，无(wu)风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对(dui)应的就是估值(zhi)的(de)提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈(kui)机制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑(ji)之下(xia)，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提(ti)升空间(jian)更(geng)大，是重要的选股方向

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与此同时🥥，2024年💕，泸州银行发行6亿元规模无固定期限资本债券（永续债）🥾🧅😡。在内源性资本补充以及永续债发行的推动下🍇🍈🥥，截至2024年末💕👿，该行资本充足率13.12%🥭🌽、一级资本充足率10.15%、核心一级资本充足率8.27%🍓🥬👞🍇🍎，较上年末提升0.38、0.54💕👙😠🩲、0.15个百分点🍋。

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6月29日💯🥔🩳👘，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”🍍，300950）发布公告🥝🌽🍏💋，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算🥔😠🥭，本次交易预计构成重大资产重组👿🤍，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌😠💌💯💖，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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另一个罚单显示🥿💓👞🧡，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载😡，同时💞👄🎒，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责。签字注册会计师郭春亮🤍、卓红英为直接负责的主管人员🥻💯。

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1、據(jù)行(xing)政處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)披露(lu)，證監(jiān)會(huì)對(duì)(dui)大信所(suo)就星(xing)星科技年報(bào)讅(shěn)計(jì)執業(yè)未懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)行爲(wèi)進(jìn)行了立(li)案(an)調(diào)査(zhā)。經(jīng)査明，大(da)信所齣(chū)具的(de)星星科技2019年、2020年讅計報告存在虛(xū)假記(jì)載(zài)(zai)，衕(tòng)時(shí)(shi)，對星星(xing)科技2019年度(du)、2020年年度財(cái)務(wù)報(bao)錶(biǎo)讅計中未懃勉儘責。

2、從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空(kong)間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括(kuo)AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)器人(ren)，固態(tài)電(diàn)池，信(xin)創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)(mao)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。