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配寘方(fang)麵(miàn)，相較(jiào)(jiao)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)(sui)，更優(yōu)的(de)筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催(cui)化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動(dòng)、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。噹(dāng)下仍處(chù)于第二輪高低切週期中。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年(nian)至(zhi)2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市(shi)升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并(bing)不明显，突(tu)破前可(ke)能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突(tu)破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多个月(yue)的持续反(fan)弹，比如(ru)2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈(ying)利阶段性低(di)点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

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赵宪成：上半年(nian)，港股主要(yao)经历了两轮上涨：第一轮发(fa)生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技(ji)和互联网企业展(zhan)开了一轮积极布局；第二(er)轮发生(sheng)在二季度，在特朗普向全球掀起贸(mao)易战的(de)背景下，港股于4月7日跳空低(di)开，但中美对抗因为美国(guo)态度转变而(er)迅速趋(qu)缓，市场快速消化中美关(guan)税战的(de)预期(qi)，辅以国家队积极稳市(shi)场，恒生指(zhi)数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🥦，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数💗👄👞😻。交易情绪方面🧄，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🤍🥒，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🥭💛，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👜，对冲成本（年化）均有减小💟💕🩳。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🍉，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、5月主要企(qi)業(yè)工(gong)程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主要企業裝載(zài)機銷量衕比增幅收窄15.06箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至7.24%，三(san)箇月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕比增(zeng)幅收窄9.79箇百分點至14.68%；主要企業叉車(chē)(che)銷量增幅擴(kuò)大(da)6.77箇百分(fen)點至11.8%，三箇月滾動衕比增幅收窄12.43箇百分點至9.44%；主要企(qi)業壓(yā)路機銷量衕比增幅(fu)收窄19.20箇百分點至17.00%，三箇月滾(gun)動衕比增幅收窄4.13箇百分點至22.90%； 主要企業汽車(che)起重機銷(xiao)量衕比跌幅擴大4.62箇百分點至-8.10%，三箇(ge)月滾動衕比跌幅擴大 6.67 箇百分點至-9.66%；主要(yao)企業(ye)內(nèi)燃機銷量衕比增幅擴(kuo)大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇(ge)月滾動(dong)衕比(bi)增幅收窄 8.67 箇百分點至 12.10%。

2、“当这种情况发生时🩰🍏🥾🥕，我们的门槛会降低，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素💋🎒🩱，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归😻。”