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本周（2025.06.23-2025.06.27💔🍎🥭，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面😈🥭，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👢🍌💖，量能指标转入积极区间🎒👄🤬，截至周五（2025.06.27🩲🍍👞👘😠，下同）🥥，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🎒💌🍏，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🍄🍅💔👜。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🥦🩰💔，科创板🍅、中小盘为ETF净流出主要方向。

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短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继续演绎景气行情，稳(wen)定币(bi)主题、国防军工(gong)是弹性较高的方向。新消费和(he)创新药(yao)6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中期估值重估是趋势，待(dai)短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突破。看好三(san)个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要(yao)受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑(yi)製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)(chu)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)(diao)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。相比今年3月(yue)的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低(di)了2025年的經濟增速(su)預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期(qi)（2.7%→3%），調高了覈(hé)(he)心通脹預期（覈(he)心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)(shi)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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研究公(gong)司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲(fei)什曼(man)在(zai)周五的一份报告(gao)中写道：“衍生品市场尚未完全(quan)恢复到 2 月份的水平(ping)。这表明 4 月份的波(bo)动产生了合理且(qie)持(chi)久的影响。波动率指数(shu)期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个(ge)月区间(jian)处于(yu) 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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2、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中(zhong)提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角(jiao)度，重點(diǎn)推薦關(guān)註(zhu)穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)(fan)零食、智能傢(jiā)(jia)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以(yi)上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新(xin)消費(fèi)(fei)崛起、以及行業景(jing)氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)(bu)跼(jú)(ju)，行業推(tui)薦重(zhong)點關註：汽車(chē)、有(you)色(se)金屬、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容(rong)護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”