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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体👙👅💞🍍，减持消费与能源👿🥬💟🧡🥭。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看💕，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体🥬🤬💟🥕，但减配消费🩱、能源与原材料👜。

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► 稳定型回报：存款、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率(lv)是一个比较概(gai)念，虽然从过去到今年(nian)整(zheng)体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下(xia)，稳定回报或保值资产依然有(you)其长(zhang)期(qi)配置价值，尤其是可以(yi)在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段(duan)性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续(xu)持有(you)银(yin)行，基本上是全市场最好的策略(lve)之(zhi)一，一直在上涨且跑赢，也证明了(le)分红是(shi)一个比较(jiao)的(de)概念(nian)；2）不(bu)过需要注意的是(shi)，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的(de)建材、石油、煤炭等盈利与基本面现(xian)今承压的(de)板(ban)块逐步缩小到银行、电信服务与(yu)公用事业等(deng)ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流(liu)稳(wen)定才能保证分红。

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強(qiáng)勢(shì)股徃(wǎng)徃(wang)具備(bèi)較(jiào)強(qiang)的(de)示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)情緒(xù)處(chù)于樂(lè)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強勢股的持續(xù)上行能爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)(lai)機(jī)會(huì)。我們(men)可以通過(guò)計(jì)算指數(shù)成分股的近期正收益的箇數來判斷(duàn)市場情緒。噹市場中正收益的(de)股票逐步增多時，徃徃(wang)處于行情的底部。衕(tòng)(tong)理，噹大部分股票都處于正收益狀態，情緒可能已經(jīng)過熱(rè)，未來有(you)下跌風(fēng)(feng)險(xiǎn)。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及👚💋🍏🥿。洲际交易所欧洲期货数据显示💟，在截至 6 月 24 日的一周内💘🥥🥬🍍，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大🌽🍇👗🍒，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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1、有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控💕。此外🍈🥝🥦💛🌽，随着AI数据中心带宽密度快速提升💟👜🥾，光纤链接需求旺盛🥿🥔🥥，带动MPO高密度光纤连接器快速增长🧄。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长🥿🌽🍄。

2、陈(chen)健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包(bao)括互联网(wang)、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费(fei)复(fu)苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首(shou)饰、国潮品牌(pai)等；三是高股息资产，具有提升分红(hong)能力和意愿的个股估值(zhi)中枢(shu)将得到提升；四(si)是事件(jian)驱动型的投资机会，投资者可(ke)择机增配被(bei)错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产(chan)；五是细分领域龙头价(jia)值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。