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（一）氧化铝(lv)：随(sui)着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投(tou)产(chan)投放顺利(li)，将陆续看到库存和现货拐(guai)点，2025 年(nian)氧化铝(lv)预计(ji)过(guo)剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩(sheng)逻辑。未来(lai)的博弈点或更多(duo)在于矿价底部(bu)。在几内亚事(shi)件之前，我们倾向(xiang)于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历(li)史出矿(kuang)价格(ge)来(lai)看，60 美金矿企(qi)仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非(fei)几内亚矿石(shi)的成本，引(yin)发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石(shi)止跌(die)小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企(qi)业(ye)成本的(de)增加等(deng)信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此(ci)外短期仓单仍在去化且实(shi)际量级或低(di)于公布数量，需要关注仓单回(hui)升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看(kan)矿价）。

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6月(yue)股票市場(chǎng)(chang)可跟蹤(zong)資金淨(jìng)流入，各類(lèi)(lei)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改(gai)善，螎(róng)(rong)資資金淨(jing)流入槼(gui)糢(mo)擴大。資(zi)金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落，再螎資槼(gui)糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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