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战略(lve)上，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来(lai)全面牛市(shi)。但战(zhan)术层面，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月(yue)）的催化因素(su)，现(xian)在宏观高频数据和新增政策的催化(hua)并不(bu)明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标(biao)出(chu)现了连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公(gong)司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈(ying)利阶段性低(di)点(dian)，二季(ji)度开始盈(ying)利快速(su)上行。对应(ying)的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

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此外，中喜会计师事务所（以下简(jian)称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务(wu)时，执业未勤勉尽责，出具的《专项审核报告》存在虚(xu)假记载。证监会决定：责令中喜所改正违法行为，处以(yi)50万元罚款；给(gei)予签字会计师陈昱池、沈建平警告，并分别处以20万元(yuan)罚(fa)款。

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我(wo)们认(ren)为，多(duo)方面(mian)积(ji)极因素会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的核心区(qu)间(jian)。近期A股向下(xia)力度弱，向(xiang)上力度强，也在(zai)提示(shi)市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市(shi)启动仍有一定差距。主要体现为：总(zong)量(liang)基本(ben)面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期(qi)依然割裂，关注基本面趋势的投资者相(xiang)对谨慎。短期可(ke)能还有(you)博弈性的(de)指数冲高，2025年二季度(du)至三季(ji)度仍维持中(zhong)枢偏高震荡市判断。

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1、企業(yè)盈利(li)的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏(hong)觀(guān)指標(biāo)(biao)上，經(jing)濟數(shù)據(jù)的加速改善，例如新增(zeng)社螎(róng)的(de)明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，M1等(deng)貨(huò)幣(bì)數據的明顯迴陞也昰重要的信號(hào)。

2、当地时间6月28日，美国参(can)议院以51对49的(de)票数比(bi)通过一项(xiang)程序性动议(yi)，这项动议(yi)旨在推进被美国总统特朗普(pu)称为“大而美”的大规模税收与支出法(fa)案。美国参议(yi)院程序性(xing)投票通过(guo)后，未(wei)来几天(tian)法案通过(guo)的(de)可能性增加。据悉(xi)，这(zhe)项程序性动议得到通过后(hou)，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票(piao)和最终表(biao)决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总(zong)统签(qian)署。