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华安证券表示，银行板(ban)块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济(ji)改(gai)善叠加流动性宽松的宏观环(huan)境下，银行板块通(tong)常(chang)出现季节性机会(hui)；银(yin)行(xing)具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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从贸易到(dao)债务，美元信用收缩驱动黄金(jin)牛市(shi)持续。贸易摩擦(ca)虽较(jiao) 4 月极端情况缓和，但关税依(yi)然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税(shui)路径和高利率(lv)限制下， 下半年(nian)美国基本面走弱趋势延续，美联储(chu)降息路径维持(chi)，宏观环境仍利(li)多黄金。 美国财政无序扩(kuo)张引发的美元信用收缩(suo)，已经从(cong)宏大叙事转向交(jiao)易落地，三季度(du)随着财政法案的推进落地，市(shi)场对债务扩张的敏感性预计依然较高(gao)。长期来看， 特朗(lang)普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲(chong)突不断(duan)，央行购金行为(wei)持续， 国内开放险资购金(jin)形成了新的购买(mai)力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推(tui)进，黄金的战略意义持续凸显。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续👛💗。海外方面💝💘，尽管美联储内部分歧仍较大🧡🍎🥑，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市💕🍑🍏👠，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🤍👘💝🍒。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍋😡🥾🍍，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🤍🥾🤍，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍄。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱🥝🤬👝🥑🥝，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🍒🍌。

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1、産(chǎn)品答疑(yi)|網(wǎng)站律師(shī)|SINA English

2、目前🥑🌽🧄👘，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平👜🩱💓😠。其中，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用💓💘🧄😡。同时也为股票市场持续上行，创造良好的金融环境和金融条件。