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从目前基(ji)本面的趋势来看(kan)，基本维持较为稳定的状态，依(yi)然呈(cheng)现(xian)**开支托底经(jing)济、消费出口相对强、新经济领域(yu)热点频出，地产国内投资相对较弱的(de)状态。5月总需求(qiu)增速进一步(bu)反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗(chuang)口期(qi)对A股(gu)整体(ti)影响偏正面(mian)。但边际来看，6月开始，外需和地产压(ya)力进一步提升，有待7月政治(zhi)局会议定调(diao)新的稳定需(xu)求的措施。近期国内投资链大宗商(shang)品有企稳回(hui)升的态势，可能反(fan)应了这(zhe)种(zhong)预期。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定(ding)性对美国需求和投资的(de)抑制，且(qie)6月美联储议息会(hui)议对经济预期的(de)调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月(yue)的预测(ce)，6月的经济展望(wang)中，美联储进一步调(diao)低了2025年的经(jing)济增速预期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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