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结合细分领域中观(guan)指(zhi)标来看，受益于行业供(gong)需改善，面板价(jia)格小幅回暖，光学光(guang)电子业绩有望持(chi)续(xu)；算力需求持续(xu)高(gao)景气，中高(gao)端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月(yue)集成电路产量(liang)及出(chu)口量攀升，半(ban)导体中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二(er)季度(du)通讯器材零(ling)售同比持续(xu)较高速(su)增长，预计(ji)智能手机(ji)出货量边际回暖，消费电子(zi)盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务(wu)收入同比增幅持续扩大(da)，运营商盈利有望(wang)保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化加(jia)速落地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应(ying)，二季度盈(ying)利或超预期。

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“PTA成本端的弹性同样值得关注(zhu)。”刘思琪补充说，当前，PTA呈现近强(qiang)远弱格局，短时间内PTA维持低库(ku)存为基(ji)差保持强势及产业链利润提供支撑。但是，从远(yuan)期来看，PTA新装置投产且下(xia)半年检修计划减(jian)少，叠加聚酯行业夏(xia)季(ji)需求淡季来临(lin)，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间。不过(guo)，从成本端来看，目(mu)前(qian)PX的(de)供需结(jie)构(gou)优于PTA，若PX装置(zhi)出现计划外的检修，相关影响会向PTA传导，带动(dong)其价(jia)格上行(xing)。

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2、主要观点：我们认为 2025 年下半年锡价或表现为先震荡(dang)运行(xing)后中枢下移，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨，佤(wa)邦复产进程(cheng)和需求预期变化决定未来锡价走势。主要是基于以下几点(dian)：．