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🏮 后(hou)续如何演(yan)绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行(xing)情未(wei)必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是(shi)中期逻辑(ji)，有望使(shi)市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶(jie)段性超市(shi)场(chang)预期。但(dan)当前阶段(duan)是否能开启资金的(de)正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束(shu)；二是各方增量(liang)资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取(qu)观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过(guo)于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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