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“6月脉冲”在本周集中演绎💕💘🍊，主因是人民币的不断升值💝👛🥻。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🤬🤬🍆。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🍒。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👞、中、长期维度下💓🥑🥝🍋，均是乐观因素占优。

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秦港股份公告，公司于2025年6月(yue)28日收到持股5%以上(shang)股東(dōng)秦皇島(dǎo)市(shi)國(guó)資委《關(guān)(guan)于計(jì)劃(huà)減(jiǎn)持秦皇島港股份有限公司股份(fen)的告(gao)知圅(hán)》。囙(yīn)自身髮(fà)展需(xu)要，秦皇島(dao)市(shi)國資委擬(nǐ)通過(guò)大宗交易方式減持其所持有公司股份不超過111740000股，即不超過公司總股本(ben)的2.00%，減持期間(jiān)爲(wèi)本公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇(ge)月內(nèi)。

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本月以來(lái)，標(biāo)普(pu) 500 指數(shù)上(shang)漲(zhǎng)(zhang) 4.4%，以科(ke)技股爲(wèi)(wei)主的納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數漲幅近 6.1%。與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)，道瓊(qióng)斯指數本月迄今上(shang)漲約(yuē) 3.7%。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度🤍👗，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🩲🥒🍄😠，行业推荐重点关注：电子（半导体）👘🥔👜、机械（自动化设备）🥥🩱🧡、医药生物（化学制药）、国防军工🤍👿、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等💟。

2、腾景科技3月3日披露投关活动记(ji)录表(biao)，在AR领域，公司专(zhuan)注于底层光学技(ji)术(shu)的开(kai)发及应用，在几何光波导、衍射(she)光波导、AR光机(ji)模组等方(fang)面均(jun)有布局。公司(si)与部分AR眼(yan)镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光(guang)波导片等少量精密光(guang)学元组件产(chan)品应用(yong)于AR眼镜光(guang)学系统(tong)中，AR近眼(yan)显(xian)示(shi)光(guang)机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续(xu)迭代，部分AR光机产品进入小(xiao)批量生产阶段。