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于是市场进入到“浮(fu)盈赚钱——加仓(cang)——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓(cang)”的经典正反馈，金融市场的大级(ji)别行情无一不是依(yi)靠这种正(zheng)反馈机制。

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细分行业来看，1-5月盈(ying)利增速相对较(jiao)高的行业主要包括：1）装备制造业(ye)，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分(fen)点，军工订单逐步放量，航空(kong)航天相(xiang)关设备制造、船舶及相关装(zhuang)置行业利润分别(bie)增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消(xiao)费设备制造行业(ye)利润(run)同比增长101.5%。以旧换新政策(ce)效果持续显(xian)现，消费(fei)品制造业其他家用(yong)电(dian)力器具制造、家用厨房电(dian)器(qi)具制造行业利润分别(bie)增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品(pin)加工业(ye)利润增(zeng)长38.2%，酒(jiu)饮茶制造利润(run)增幅扩大。

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尽管市(shi)场注意力正回到经济和基(ji)本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲(chong)突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月(yue)初的水平，其偏度持平，表(biao)明市场没有看涨或看跌的(de)偏向。不过，在标普 500 指(zhi)数涨(zhang)至峰值使得期权(quan)承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言(yan)仍保持在(zai)更高水平。

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1、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高(gao)低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向(xiang)，结合估值(zhi)、拥(yong)挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金(jin)属(shu)。

2、總(zong)檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)(nian)在以伊衝(chōng)(chong)突中的死難(nán)者之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)(lve)伊朗行(xing)逕(jìng)的控訴(sù)，另一方麵昰展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的重要力(li)量。