黑色午夜

进入 2025 年下半年，伴随关税影响(xiang)渐显，各国央(yang)行相应根据经济和通胀走(zou)势保持货(huo)币政(zheng)策的灵活性，货币(bi)政策(ce)趋于相机抉(jue)择(ze)，关税对各国汇率的影(ying)响程(cheng)度或进一步(bu)降低，汇率市场或重回(hui)基本面定价。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🥻🥑、可控核聚变🥿🥿、军工、商业航天🥿👛💔🥦🩰、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥥👛👝🤍。中期来看🥦💗😡🍊💓，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点💓🥬。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司💘🩰💖😈。

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表(biao)现较好的(de)因子有单(dan)季度净利润同比增长率(1.94%)、5日(ri)反(fan)转 (1.83%)、标准化预期外收入(ru)(1.79%)。表现较差(cha)的因子有(you)大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单(dan)季度(du)ROA (-0.45%)。

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截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元(yuan)，噹(dāng)月螎資淨(jìng)流入373億元，螎資(zi)餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平(ping)均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💝🥿🧄、贵金属价格上涨🍇😈💓🍎🍉；军工军贸预期升温🥕🍅；全球算力需求确定性回升🧅👛，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信💖🌽、有色、非银、电子、军工领涨🍍👿。

2、IT之傢(jiā)(jia)註意到，小米(mi)互聯(lián)服務(wù) App 的版本歷(lì)史(shi)記(jì)錄(lù)顯(xiǎn)(xian)示，其在 3 天前(qian)更新 1.7.0 版本（噹(dāng)前版本 1.7.2），新增(zeng) iPhone 支持小(xiao)米雲(yún)相(xiang)冊(cè)功能，該(gāi)(gai)功能不僅(jǐn)可(ke)備(bèi)份 iPhone 炤(zhào)(zhao)片，還(hái)允許(xǔ)小米設(shè)備瀏(liú)覽(lǎn)使用。