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一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多(duo)采取(qu)观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报(bao)业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期(qi)能否兑现均存(cun)在不确定风(feng)险(xian)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👿，市场可能会呈现指数突破上行💖，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💗，在科技😡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒👢💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛💌🌽🧄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😈💖🤬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👗💛💕🩱😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞，进一步积累了今年的赚钱效应🍒🍓🧅👗，这为指数后续突破上行🤬🥒👿🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍎，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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据悉👘👡🍅，这场历时三个多月的大型展览，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物🧡🥔。展览期间，展览总策划🍉🥝🥕、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书🍆、导览。闭展当日下午💛，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览。

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唐纳德・特朗普总统表示🥦🍅🍉，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱。

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1、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%💔。钢材方面💌🥭💟🤍👿，6月钢材成交量环比下行💌🤍🍋😠，重点企业粗钢日均产量下行🤬👠🥒🍇。钢坯价格上行👝，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存👅👗💝🍑、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行🤬🍍👛。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行🍌💞👝🩱，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行👗，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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