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“6月脉冲”在本周集中演绎😈，主因是人民币的不断升值💞🥿。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🧡🤍。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💋🩲、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下💕🥥，均是乐观因素占优。

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2、我们在中期策略(lve)报告中描述(shu)了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻(luo)辑跟此(ci)前几次不同。对(dui)于(yu)权重指数的逻辑是(shi)消灭高(gao)内在回报率股票，引(yin)发A股估值重(zhong)估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波(bo)动(dong)率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利率持(chi)续下行(xing)，此后(hou)银行股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生显(xian)著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量(liang)类股(gu)票可能(neng)会估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股方(fang)向