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4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述(shu)，我们认为下半(ban)年硅铁供(gong)应难有明显减(jian)量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本(ben)端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续(xu)回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有(you)上调预期，硅铁最主要生(sheng)产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经(jing)创下近年来新低(di)，下半年成本支撑(cheng)或增强，预(yu)计硅铁期价重心较上半年有(you)一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

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上(shang)周大涨的香港证券ETF（513090）连续三个交易日成交额突破200亿(yi)元，持续问鼎ETF市场。该ETF上(shang)周换手率超900%，位(wei)居股票(piao)型ETF榜首。值得注意的是，该ETF是全市场唯一跟踪香港证券指数的ETF产品，支持(chi)T+0交易、年管理费率为0.15%。

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那麼(me)此時(shí)，市(shi)場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)(shi)在那箇(gè)時(shi)代盈利增速相對(duì)(dui)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空(kong)間(jiān)的(de)行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增(zeng)量資金的正(zheng)反饋(kuì)咊(he)資金的“抱(bao)糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)(xiang)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估(gu)值(zhi)約(yuē)束的行業，也(ye)就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行(xing)爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)(wang)徃會(huì)(hui)選擇噹時的主線(xiàn)(xian)或者賽道進(jìn)行(xing)投資。

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中(zhong)原(yuan)证(zheng)券指出，随着(zhe)行业景气度不断下滑，2023年开始行业(ye)固定资产投资增(zeng)速有所回落，2025年以来投(tou)资力度进一步(bu)下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需(xu)求方面(mian)，随着汽车、家电、纺织服装等(deng)领域内外需求带动，化工领域需求有望出(chu)现(xian)复苏。未来随着我国宏观经(jing)济持续向好，化工行业下游需求有望继续复(fu)苏。在供给和(he)需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖(nuan)。

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1、以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億(yi)元有(you)所迴(huí)(hui)落(luo)。按(an)上市日期統(tǒng)計，6月定增髮行募資槼糢81億元(yuan)，較5月前值有所(suo)迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然有朢保(bao)持(chi)穩(wěn)定，資金總需求槼糢(mo)維(wéi)持低位(wei)穩定。

2、当前国证2000拥(yong)挤度虽较历(li)史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于(yu)85%附近（2020年至(zhi)今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资(zi)金积极(ji)流入(ru)，后续小盘股出现诸如2024年(nian)1月流动性风险的(de)概率相对较小。