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2、从中(zhong)长期角度，我们建议以周期为轴，供(gong)需为锚。关注新科技周期下，全社会(hui)智能化的进展（国内外(wai)大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态(tai)的完善、AI商(shang)业模式(shi)的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智能驾(jia)驶等赋能），国产替代周期下相关产(chan)业(ye)链的自主(zhu)可控(kong)（国产(chan)大模(mo)型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周(zhou)期下(xia)碳中和全产业链的降本增效（光(guang)伏、风电、储能(neng)、氢能、核(he)电），电动化智(zhi)能化大趋势下(xia)电动智能汽车渗透率增(zeng)加。