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进入7月后(hou)，综合业绩披(pi)露期效(xiao)应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第(di)四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均(jun)衡(heng)。对(dui)7月的(de)风格指数推荐如(ru)下：

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