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2025 年上半年宏观出现(xian)反复，一(yi)季度宏观预期偏正(zheng)面，4 月份随着美国对(dui)等关税的影响市场乐观情绪有所回(hui)落，贸易(yi)摩(mo)擦背景下美(mei)联储(chu)主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨(jin)慎，国内政(zheng)策面以稳为主，经济数据短期呈(cheng)现韧(ren)性，但也需要动态关注后续出(chu)口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持(chi)偏紧格局，铜矿加工费(fei)创近几年来新低，冶炼厂减产风(feng)险仍存，且特(te)朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求(qiu)端上半年总(zong)体呈(cheng)现高景气度，但后续出口回落(luo)的风(feng)险不容忽(hu)视。预计 2025 下半年铜价高位震(zhen)荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨(dun)。

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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在(zai)原有配(pei)额基上(shang)进一步增加，但(dan)实际增量仍需等待印尼官(guan)方披露。其次，印尼头部(bu)镍、不锈(xiu)钢一体化企业削减不(bu)锈钢产量，以应(ying)对(dui)需求的疲软，供需整(zheng)体将进一步承压运(yun)行。中长期而(er)言，镍价(jia)将处于(yu)市(shi)场供需过剩与预期印尼政(zheng)策干扰博弈的过(guo)程。预期政策干扰的弱化或(huo)将来自海外(wai) LME 镍(nie)库存(cun)不断升高，我们(men)认为 LME 镍库存后续(xu)如果继续升高，印尼预期干扰政策或(huo)将难以再(zai)起推升镍价的作(zuo)用，之后镍价面临大幅下跌(die)。

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1、4、库存端：棉花商业(ye)库(ku)存持续下降，目前位于近年来同期低位水平，纺织企业产(chan)成品库存仍(reng)在逐渐累积，织厂原材料库存处于偏(pian)低水平，终端纺(fang)织服装、服饰业产成品库存同比仍(reng)然(ran)为正，但增幅(fu)逐渐开始下降。

2、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我(wo)们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互(hu)联向柜内互联渗透(tou)，光通信的应(ying)用场景和市场空间正在进(jin)一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解(jie)和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产(chan)业链，进而进一(yi)步扩大自身业务覆盖面和市(shi)场空间。