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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃(wang)加速下行，加(jia)劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中(zhong)城市商品房成交增速的負(fù)值(zhi)進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增速(su)進一步(bu)下滑的可能性。

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2、6、国(guo)内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预(yu)期(qi)下，棉价反弹承(cheng)压，上方空间(jian)相对有限。2025年上半年影响(xiang)郑棉期价走势的主要因(yin)素是较为宽松的供需格局(ju)和(he)中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原(yuan)则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国(guo)内棉(mian)花商(shang)业库存已经降至(zhi)新年度(du)同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较(jiao)强，本年度国内新(xin)棉种(zhong)植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花(hua)处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年(nian)度新棉(mian)仍大概是(shi)丰产格局。需求端(duan)，棉(mian)花刚需仍在，但短期难有大幅超预(yu)期新增。终(zhong)端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯(chun)棉(mian)类需求(qiu)。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然(ran)较高，且未来降至特朗普上台(tai)之前水平难(nan)度较大，对于棉花进口以及终(zhong)端纺(fang)服产品出口势必会有一定(ding)影响。整体来看(kan)，当前棉花供需(xu)格局(ju)要好于年初水平，棉(mian)价底部有支撑，展(zhan)望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市(shi)前低进口(kou)、低库存现状，棉价重心或有一定抬(tai)升，但新棉丰产预期(qi)较强，抢收预期偏弱，预计开(kai)秤价格与去年(nian)同期持平或略有(you)下降，不足以支撑棉价持续上行，即下(xia)半年郑棉期价重心或略有(you)上移，但空间预计有限。