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2025-08-15 16:11:55 作者：秦庄公

我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心(xin)区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多(duo)关注长期积极(ji)因素。也要(yao)承认，当下(xia)行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量(liang)基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市(shi)级(ji)别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季度至三季度仍(reng)维持中枢偏高震荡市判断。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🌽，市场可能会呈现指数突破上行🥾👡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥕💖💖，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑💛🍏🥕，使得即将到来的中报业绩期，在科技😠😈💌🥕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😻🥥💕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌💟，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩰🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖🍌💓👄，类似现象在2020年也出现过🩳，我们称之为牛市阶段II。风格方面😻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💌。

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