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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的(de)可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面(mian)，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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港股🧄。港股风险溢价仍在低位🎒👜😈🧡，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位🧄，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面，AI叙事延续💝；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注。

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7、观点研判(pan)：纯碱仍处于产能(neng)扩张周(zhou)期，但(dan)需求下半年也存在继续减量预期，出口需求保持高位但难(nan)以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态(tai)将进一步深化。氨碱、联碱(jian)企业仍有微幅盈利，短期行(xing)业暂无产能退出计划，但(dan)下(xia)半年若亏(kui)损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注，另需关注下半年是否存在环(huan)保限产(chan)等外界因素对(dui)生产的影响。

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从调研类型来看🍒，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%🍅👜💗🤬。从机构类型来看，投资公司🍒、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%💯😠。

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2、经证监会另案查明，金洲慈航、丰汇租(zu)赁重大资产重组相关文件未按规定(ding)披露标的公司丰汇租赁及其(qi)子(zi)公司(si)与丰汇租赁高级(ji)管理人员控制(zhi)的关(guan)联(lian)公司之间发生的关(guan)联交易，存在重大遗漏。