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1、结合(he)细分领域中(zhong)观指标来看,受益于行业供需改善,面板价格小幅回暖,光学光电子业绩有望持续;算力需求持续高景气,中(zhong)高端芯片需求旺盛,存储器供不应求(qiu),价格大幅上涨,DDR4价格季环比(bi)超150%,4月中国半(ban)导体销售额同(tong)比趋势向上(shang)、5月集成电(dian)路产量及出口量(liang)攀升(sheng),半导体中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增长。二(er)季度通讯器(qi)材零售同比持续较高速增长,预计智能手机出货量边际回暖,消费(fei)电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张,1-5月电信(xin)主营业(ye)务收入同比增幅持续扩(kuo)大,运营商盈(ying)利有望保持稳健增长。伴随AI应用(yong)商(shang)业化加速落地,信创与国产替(ti)代加(jia)速,1-4月软(ruan)件产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%,叠加低基数效应,二季度盈利或超预期。
2、
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