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展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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