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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面👠🩲🥬💕，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧👛👜，原油价格显著回落🩰🍍👢，带动通胀预期下降，流动性环境改善🍆，全球权益资产价格上涨🌽；另一方面🥻，特朗普近期在外交政策上的表态👿🍈🍍，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍎💓🍑🍆，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍒🥦🥑🍈，故近期美元资产回流🧅🩳💝，美股强于欧股🍇😻👜🥬、黄金走弱🥔👠、美债收益率回落😈👝🤍，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👞。

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日债收益率维持低波动。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp💝，30年期收平在2.9%🍊👝。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡。

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陈(chen)健玮：关注五个方(fang)面的投资机会：一是科技成长领域(yu)，包括(kuo)互(hu)联网(wang)、人工(gong)智能、创新药、智能驾驶(shi)、具身智(zhi)能等；二是消费复苏和(he)品牌出海，包括潮(chao)玩、黄金首饰、国(guo)潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得(de)到提(ti)升；四是(shi)事件驱动型的(de)投资(zi)机会，投资者可择机增(zeng)配被错误定(ding)价的优质资(zi)产，或阶段性增(zeng)配黄金类(lei)防御性资产；五是细分领域龙头(tou)价值重估，不少港股的(de)细分(fen)领域龙头估值出现明显低估，有望被(bei)南下资金逐步挖掘，建议适度(du)进行逆(ni)向布局。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称，公(gong)司拟通(tong)过发行股(gu)份及支付现金(jin)方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科(ke)技”）控制(zhi)权，并同(tong)步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组(zu)，不(bu)会导致公(gong)司实际控制人(ren)变更。

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1、美(mei)國(guó)總(zong)統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)·特朗普週日錶(biǎo)示，美國咊(hé)日(ri)本之(zhi)間(jiān)的汽車(chē)(che)貿(mào)易昰(shì)不公平的。距離(lí)兩(liǎng)國達(dá)成貿易(yi)協(xié)議(yì)(yi)隻賸(shèng)一週多的時(shí)間，否則(zé)屆(jiè)時(shi)美國可能提高對(duì)日本商品的關(guān)稅(shuì)。

2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看😻💓，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人💯，人数增加至7人💋👢👗；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来🍒🍇💖，鲍威尔提到，只要经济稳固👝，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状🥭，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。