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根据少(shao)数党领袖查克(ke)・舒默的工(gong)作人员透露，民主党人对共和党人(ren)使用(yong) “现(xian)行(xing)政策基线” 来计算法案中减税成本的做法感到愤怒，称此举(ju)掩盖了减税的真(zhen)实(shi)成本。

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（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中🍊🥦，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨💖👠🧅。不过💕👄🧡，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后🍎🥭，下半年全球锡消费或将边际弱化。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲(chong)突不断，中美关税摩擦(ca)与和谈(tan)事件(jian)反复，政策(ce)不(bu)确定性升(sheng)级(ji)，央行(xing)持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给(gei)刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持(chi)续较高(gao)增长(zhang)。部分小金属受益于阶(jie)段性(xing)的出口限(xian)制和供(gong)给约束，价格上行有望带动中报业(ye)绩改善(shan)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。资(zi)金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。从资金面看，目前利率(lv)仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然存在，上半(ban)年市场赚钱效(xiao)应的积累为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性较大。

2、从中长期角度，我们(men)建议以周期为轴，供需为锚。关(guan)注新科技周期下，全社(she)会智能化(hua)的进展(zhan)（国内外(wai)大模(mo)型的持续迭代、算(suan)力基础设(she)施(shi)与AI生态的(de)完(wan)善、AI商(shang)业模式的落地(di)、以及AI对消(xiao)费电子、机器人、智能驾驶(shi)等(deng)赋能(neng)），国产替代周(zhou)期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和全产业链的降本增效（光伏、风电、储(chu)能(neng)、氢能、核(he)电(dian)），电动化智能化大趋势(shi)下电(dian)动智能汽车渗透率增加。