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自(zi) 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降(jiang)息 350 箇(gè)(ge)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)(guan)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在(zai) 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)(bing)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者正聚焦于酒店、住房等服務(wù)(wu)領(lǐng)(ling)域推動(dong)的覈(hé)心通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。

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进入7月后💞，综合业绩披露期效应🍓🥑🍌、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍅🍍💟👢，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💟🩱👄🥒，第一🥒，从历史来看🥿🩳🥥，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍇🍑💟💘。第二🍋，外部流动性方面🩰👙，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤍🩰💕🍓，对短期市场或有扰动🍎🍄。第三👿🍏，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥦🤍，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩲，市场交易和增量资金层面🍈🩲💞，近期在以伊冲突缓和后💯😠，A股权重板块上涨🥾💛，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👛👿🍋，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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往后去看，7月将公布的(de)6月就业和通胀数据(ju)很关键(jian)，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息(xi)预期不是很高，所以可能还是(shi)要边走边看。如果(guo)通胀超(chao)预期上行，则可能使得降息预期推迟(chi)，导致美债收益率(lv)出现阶段(duan)性上行；如果就业人(ren)数远不及预(yu)期，则(ze)可能使得降息预期进一(yi)步提升(sheng)，从而引(yin)致美债收益率下行。需要关注7月降(jiang)息预期变(bian)化对(dui)市场(chang)的扰动。

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2、报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软🥑。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击🥿。”