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2、后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路(lu)径一是由EPS改(gai)善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计(ji)市场表(biao)现(xian)仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居(ju)民金融(rong)资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今(jin)年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特(te)征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚(shang)未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三(san)是(shi)除了(le)内需下滑担忧加剧外(wai)，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否(fou)兑现均存在不确定风险。