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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格(ge)跼(jú)改善(shan)，以及原油、煤炭(tan)等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于(yu)中遊(yóu)的化工(gong)行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎(ying)來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)(hui)。

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3、观点。上半年特朗普交易以及(ji)美铜溢价持续影响(xiang)全球铜(tong)市，美铜带动全球(qiu)铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另(ling)一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价(jia)延续的关键(jian)，一是在价差(cha)扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废(fei)铜(tong)预期(qi)供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也(ye)成为多头倚仗，做多铜价(jia)实(shi)际再给矿端超(chao)额利润，激励铜矿产出的(de)同(tong)时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注(zhu)三个方面，一是，LME库存持续去(qu)化会不会引发(fa)挤(ji)仓风险？笔者(zhe)认为，这种风险存在但概率(lv)不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时(shi)间上的错配，下半(ban)年(nian)要反而担心LME逆季节性累库的风(feng)险。二是Comex铜是否持续高(gao)溢(yi)价？高(gao)溢价源于关(guan)税的(de)不确定性，若铜进(jin)口关税确定，无论是否(fou)加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节(jie)点(dian)。三是，国内精铜和废(fei)铜进口双(shuang)降引起铜紧张局面，面(mian)临再(zai)次补库，是(shi)否通过价(jia)格上涨实现进口窗口(kou)打开？国内(nei)出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱(ruo)，不接受(shou)高价位的表现。综合来(lai)看，铜市场(chang)再次面临上有需(xu)求压力，下有供给支撑的(de)局面(mian)，价格可能仍会呈现宽幅(fu)震荡(dang)局(ju)面，投资者需要(yao)关注(zhu)的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格(ge)区(qu)间在72000~84000元(yuan)/吨(dun)；关注两个时(shi)间(jian)节(jie)点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结(jie)果；二是9月下旬或(huo)10月上旬，淡旺季交替，“故事”容(rong)易证伪时段。

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