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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继(ji)续活跃。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流(liu)入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改(gai)善(shan)，融资资(zi)金净流入(ru)规(gui)模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结(jie)构上市场风偏改善(shan)后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继(ji)续活(huo)跃。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）😈👙🍓🥕、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍅🩱、国防军工🥕、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业👜👝🩱🥦。

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根(gen)据行业中观景气、宏观(guan)周期、筹(chou)码、估值、换手率、政策、赛道价(jia)值等(deng)维度对重点行业评分，本期得分较高(gao)的行业主要有工业金属、汽车零部(bu)件(jian)、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医(yi)疗服务、消费电(dian)子、半导体、计算机设(she)备、保(bao)险、电力、燃气等(deng)行业。

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结合(he)细分领域(yu)中观指标(biao)来看，受(shou)益于行业供需改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器(qi)供不应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上(shang)、5月集成电路产量及出口(kou)量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长(zhang)。二季(ji)度通讯器材零(ling)售同比持续较高速增长(zhang)，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子(zi)盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透率(lv)提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信(xin)主(zhu)营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望(wang)保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创(chuang)与国(guo)产替(ti)代加速，1-4月软(ruan)件产业利润(run)同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠(die)加低基数效应，二(er)季度盈利或(huo)超预期。

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1、价格带结构也在持续下沉🍈🥥👚💓👚。中高端带500-800元价位产品销售最为困难，而中端酒也从300-500元价格带进一步向100-300元下探。

2、但我们知道🍒🍉🥬，负债通常分为经营负债（如应付账款、预收账款等）🍈🧅、有息负债（长期借款😠👘、短期借款等）以及其他负债。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下🤬👞💋👞，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务。