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风格层(ceng)面，我(wo)们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看(kan)，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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2、本周（2025.06.23-2025.06.27💝👅，下同）A股强势上涨🥔🍊🥑🍌，北证50周度上涨6.84%🥔🧄、领涨主要宽基指数🥻。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🧅💖，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🍓🍓🥿👿，科创板💗🍊、中小盘为ETF净流出主要方向。